Visión general

El plugin para Outlook de Triumph te permite ampliar el alcance de Rock directamente a tu bandeja de entrada. Este plugin le permite ver información sobre el remitente junto al correo electrónico que ha enviado. Ten en cuenta que este plugin es para Outlook. No está necesariamente limitado a Microsoft 365 o Exchange. Cualquier bandeja de entrada debería funcionar.

A continuación, un par de notas a tener en cuenta:

1. Este complemento funciona en Windows, Mac y en el sitio web Outlook.com. Todavía no funciona en las aplicaciones móviles. Esto se está estudiando para una versión futura. El interés en este complemento impulsará el ritmo del desarrollo futuro.
2. El modo oscuro no es una opción. Se trata de una limitación técnica de la integración con Outlook. Estamos interesados en solucionarlo, pero necesitaremos más tiempo. Esto también es una tarea que dependerá del interés de la comunidad (re: financiación) de este plugin.

Configuración del plugin      

Antes de desplegar el plugin a su equipo, usted querrá configurar ese complemento en su instancia de Rock. Encontrará la pantalla de configuración del complemento en "Herramientas de administración > Complementos instalados > Outlook Outlook".

A continuación encontrará notas sobre las distintas opciones de configuración.

1. Dirección del manifiesto: La necesitará cuando despliegue su complemento en sus clientes de Outlook de Outlook. A continuación encontrará más información sobre cómo hacerlo.
2. Rol de seguridad: Esta configuración te permite limitar quién puede acceder al plugin en función de la pertenencia a un rol de seguridad de Rock. Como verás más adelante, también podrás gestionar esto en Microsoft 365, pero también queríamos proporcionar una configuración de seguridad adicional dentro de Rock.
3. Icono del complemento: La siguiente opción controla el icono que se utilizará para el complemento. Por defecto es el icono de la Roca, pero puede cambiarlo si lo desea. Deberá Asegúrese de actualizar este icono antes de desplegar el complemento, ya que Outlook lo guarda en caché. Outlook almacena en caché esta configuración.
4. Dominios de aplicación: (Esta configuración puede ignorarse a menos que planee personalizar el complemento usted mismo). Esta configuración determina qué dominios deben considerarse parte de su complemento. Añadimos automáticamente el dominio raíz interno de la aplicación. Las URL de los dominios de esta lista se abrirán dentro de la ventana del panel de tareas del complemento. Los dominios que no estén en esta lista se abrirán en una nueva ventana del navegador. Cuando añada los dominios asegúrese de seguir estas reglas:
   1. Incluir el protocolo (https://)
   2. No proporcione una barra diagonal final.
5. Páginas de la aplicación: Hemos proporcionado enlaces a las páginas de Rock que utiliza el complemento. Esto le permite personalizar las páginas para ampliar sus capacidades. Consulte la sección Personalizar el complemento a continuación para obtener más detalles.

Configuración del sitio

Para que el complemento de Outlook funcione en Outlook.com (sitio web) tendrá que seguir también los siguientes pasos:

1. Edite el sitio Rock RMS interno en "Admin Tools > CMS Configuration > Rock RMS".
2. Asegúrese de que Internal App Root está en la lista de dominios.
3. Actualice los "Dominios de marco permitidos" para incluir la raíz interna de la aplicación, "outlook.office.com" y "outlook.office365.com".

Además, el atributo global "Configuración de cookies del mismo sitio deberá establecerse en "Ninguna".

Despliegue del plugin

Puede desplegar este plugin de dos maneras. A continuación a continuación.

Instalación unipersonal

Si quieres probar el complemento personalmente, o no forma parte de una organización de Microsoft 365, deberá instalar el complemento de forma individual. complemento de forma individual. Para ello, abra Outlook y siga las instrucciones que aparecen a continuación:

1. Haga clic en el botón "Obtener complementos" de la cinta de Outlook.

2. Aparecerá la pantalla de configuración de los complementos. Seleccione "Mis complementos" y, a continuación, "Añadir un complemento personalizado".

3. Selecciona "Añadir desde URL" y pega la URL del manifiesto de la página de configuración del complemento en Rock. Después de seleccionar "OK" tu complemento estará configurado, y habrás terminado.

Despliegue administrativo de Microsoft 365

Si está ejecutando en un entorno de Microsoft 365, la implementación de el complemento es muy sencillo. Solo tiene que seguir los pasos que se indican a continuación para implementar el complemento de Outlook en sus equipos.

1. Abra el portal de administración de Microsoft 365 en https://admin.microsoft.com
2. Ve a "Ajustes > Aplicaciones integradas".
3. Haga clic en el enlace "Cargar aplicaciones personalizadas

4. Seleccione "Proporcionar enlace al archivo de manifiesto" y pegue la URL de su manifiesto. A continuación, haga clic en "Validar" y, por último, en "Siguiente". Este enlace está disponible en la configuración del plugin dentro de Rock.

5. A continuación, podrá seleccionar a quién desea desplegar el complemento.

6. Por último, el complemento se desplegará entre las personas que haya seleccionado.

Uso del complemento

Una vez que haya desplegado su complemento, verá un nuevo botón en la cinta de Outlook con el icono del complemento y la etiqueta "Mostrar perfil". Este botón botón sólo se activará cuando se seleccione un correo electrónico y se muestre un mensaje en el panel de lectura. Se abrirá un panel de tareas que mostrará el registro Rock que coincida con la dirección a la que se envió el correo electrónico.

Por defecto, el panel de tareas se cerrará cuando cambies de correo electrónico. Si desea que permanezca abierto, ancle el panel de tareas haciendo clic en el icono en la parte superior derecha.

A continuación se muestra un ejemplo de perfil para un remitente cuya dirección está en Rock.

Echemos un vistazo a cada sección de la integración de Rock para lo que es posible.

Sección Bio

Esta sección muestra información básica sobre el individuo.

• El número de teléfono permite convertir rápidamente el correo electrónico en una llamada telefónica más personal.
• El icono de la flecha mostrará el perfil completo del Peñón en una nueva ventana.

Insignias

  Esta sección muestra un conjunto limitado de insignias. Puedes personalizarlo para mostrar las insignias que ya hayas desarrollado. Al personalizar este bloque, es importante tener en cuenta que solo mostramos insignias en la barra inferior del bloque.

Acciones

La sección Acciones le permite iniciar flujos de trabajo directamente desde Outlook. Estos flujos de trabajo se ejecutarán directamente en el panel de tareas, permitiéndole incluso rellenar formularios directamente desde Outlook. Los tipos de flujo de trabajo que se muestran aquí se basan en una configuración de bloque y respetan la seguridad.

Familia principal

Esta sección muestra los individuos de la familia primaria de la persona. 

Atributos marcados

La sección de atributos marcados permite mostrar un pequeño subconjunto de atributos. Los atributos listados son personalizables para cada individuo que utilice el complemento. Los atributos configurados también son específicos del complemento de Outlook, lo que permite a una persona personalizarlos para sus necesidades de tareas dentro de Outlook.  

Notas

La última sección es para notas. Aquí se muestran las notas del remitente. También le permite añadir nuevas notas directamente desde Outlook.  

Si no hay ningún registro coincidente en Rock para el correo electrónico del remitente, aparecerá un botón que le permitirá añadir un nuevo registro a Rock.

Personalización del complemento

Hemos trabajado duro para ofrecer una experiencia que proporcione un mucha potencia a tu equipo. Sin embargo, como todo en Rock, puedes personalizarlo para llevarlo al siguiente nivel.

Las páginas que se muestran en el complemento de Outlook son simplemente páginas de Rock con un estilo adaptado al entorno de Outlook. Puede añadir estas páginas para adaptarlas a sus necesidades.

Consejos importantes

1. Te recomendamos que mantengas tus personalizaciones en la configuración de los bloques hasta que alcancemos la versión 2.0 del plugin, ya que iremos añadiendo nuevas capacidades. Estos cambios probablemente requerirán que actualicemos el Lava en los bloques existentes, lo que sobrescribiría tus personalizaciones.
2. Si es absolutamente necesario cambiar el Lava le recomendamos que clone la página de perfil con la que enviamos y mueva la ruta. Esto nos permitirá actualizar nuestra página enviada sin sobreescribir sus personalizaciones. A continuación, puede ver lo que hemos cambiado y hacer los mismos cambios en sus páginas personalizadas. De nuevo, si es posible, por favor absténgase de cambiar las plantillas Lava por ahora.

Notas técnicas

A continuación encontrará algunas notas técnicas sobre el uso del plugin. Usted no debería necesitar estos detalles a menos que realice cambios de configuración avanzados.

Outlook.com

Al utilizar la edición web de Outlook hay algunas notas que querrá que debe tener en cuenta.

1. Safari: En Safari tendrá que desactivar la prevención del seguimiento entre sitios para completar el proceso de inicio de sesión. Consulte el siguiente enlace para obtener instrucciones: https://support.apple.com/guide/safari/prevent-cross-site-tracking-sfri40732/mac

Almacenamiento en caché

Los complementos de Outlook dependen en gran medida de la caché para ganar velocidad. Esto es bueno, pero puede resultar frustrante durante el desarrollo. A continuación se ofrecen algunos consejos que le ayudarán a solucionar los problemas de almacenamiento en caché. Si descubre que los cambios que ha realizado durante el desarrollo no se muestran, pruebe estos pasos para vaciar la caché:

1. Windows - Elimine el contenido de la siguiente carpeta en el equipo cliente. %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\
2. Mac - Siga las instrucciones de esta página web: https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/clear-cache#clear-the-cache-manually